遺言SaaS
2024年8月31日まで
無料お試し期間
顧客の遺言カルテ管理
顧客の相続に関する情報や、財産の情報をカルテにしてデジタルで管理。顧客が必要な情報を入力し、写真で共有しながらチームで作業したり管理することができます。
スタッフとの連携も楽々！自在
アシスタントやチーム間の連携も自在です。士業間や、他の士業とも顧客の情報を共有管理、ワンストップで作業を進める事ができます。
チームの連携イメージ
遺言カルテの特徴
チーム利用可
士業同士で共用可能。専門外の部分は士業Aから他の士業Bを招待することができます。アシスタントとの連携もOK
マネジメント
顧客と面談などの記録、進捗管理、TODOリストの共有がこれ１つでOK！すべてのデータをクラウドで一元管理
新規顧客獲得
lastmessageの会員（ユーザー）に広告・プロモーションが可能。新規顧客の獲得チャンスに
顧客の遺言カルテ管理
私たちが利用したいという思いで監修しました。このサービスは、これまで私たちが行ってきた遺言書作成フローにのっとって、顧客の情報を聞き取るしくみです。
及川 浩次郎
会計士
市川 俊介
司法書士
宮崎 大輔
弁護士
情報を的確に収集できるメリットや、スタッフに指示しながら作業を進めることができるメリットも。事務所単位での仕事、管理が可能。生前から死後までのフローを管理する事によりカルテ情報を一元化、共有する事で効率化が図れます。
使いやすさ
スタッフとの連携も楽々！自在
面談スケジュール管理、進捗管理、リマインド、チャット機能などが備わっています。
